刘备大胜荆、项，大喜，与将士商议长远大计。马良命刘七镇守襄阳，留守荆州，与诸葛亮一起率兵攻打零陵、武陵、贵阳、长沙四郡，积攒钱粮。基本。刘备也效仿。
不久，刘备、诸葛亮率军攻克零陵。赵云又攻克贵阳，张飞攻克武陵。这时，刘备写信给关羽通报情况。关羽收到信后非常激动，写信让他去长沙，刘备答应了。
关羽到达长沙后，都督韩玄命老将黄忠出战。两人交手百余次，没有分出胜负。关羽拖刀欲追黄忠，突然黄忠的马蹄绊倒在地。关羽不忍杀他，请黄忠换马再战。
第二天，黄忠与关羽再次交战，佯装失败，引诱关羽用弓射他。但想到关羽昨天没有杀他的恩情，他连射了两支空箭，但第三支箭只射中了关羽头盔的流苏，关羽便带着士兵撤退了。韩轩在城楼上看到他，顿时非常生气。
当黄忠凯旋回城时，韩玄指责他勾结敌人，下令将他处决并斩首。众将求饶，韩玄不肯。幸好魏延率兵赶到，斩杀韩玄，救出黄忠，开城迎刘备。
刘备进京与关羽庆贺。关羽讲述了黄忠的情况，称赞黄忠是一位忠勇的将领，与诸葛亮亲自前来迎接的黄忠深受感动，同意归顺刘备。至此，刘备已攻克四郡，钱粮丰裕，受百姓景仰，奠定了基础。
最终刘启病逝，苏州命令鲁肃收复荆州。这时，诸葛亮表示，如果得到了西川，一定会还他。为了不让鲁肃难堪，刘备立下文书，诸葛亮和鲁肃做了保证人。
鲁肃回到柴尚身边，将文件递给周瑜，周瑜大怒，连连跺脚，道：“这是流氓，你还是保人！”鲁肃无言以对。正在这时，周瑜听到这话，心里想到刘备的妻子甘氏已经去世了。
原来，孙权有一个意志非常坚强的妹妹。周瑜想趁刘备丧妻之机，让孙权派人到荆州寻找媒人，骗刘备囚禁南徐，交出荆州。孙权按计划行事，命吕范前往。
诸葛亮听说陆番要来见刘备，就对刘备说：“看来是周瑜夺取荆州的计谋了，殿下可以见我，我却躲在折后面。”屏幕。””说。刘备答应了，立即会面。
陆番走后，诸葛亮笑道：“周瑜的打算，你瞒不了我。陆番的求婚，其实是两全其美。主公娶了武侯的妹妹，我就娶吧，荆州安全了。”诸葛亮犹豫不决，打电话给孙干解释，并命他去查明真相。
孙权见他回来，就说苏州正在等刘备来娶他。刘备听了，仍心生疑虑，不敢前往。诸葛亮表示会派赵云保护他，并劝他不要害怕。临行前，诸葛亮给了赵云三个提示，让他按顺序跟着走。
建安十四年冬十月，刘备带着孙干、赵云乘船来到南秀。赵云立即命令手下五百军士按计划穿上红绿衣服，到南徐城去买猪、羊、水果，还命令刘备在城里娶武侯的妹妹，还说要让人知道。
赵云吩咐军士挑酒牵羊，然后陪着刘备去见乔果老，告诉陆番自己已经让刘备和孙权妹妹做媒过河了。乔果老闻言又惊又喜，表示要去找郭泰询问此事。
乔果老来见吴国泰，吴国泰非常惊讶，也起了疑心。他派人进城询问此事，人们议论纷纷。皇后一听，立即命人去质问吴侯。孙权来见，太子大怒，捶胸痛哭。
孙权集结残部，回到洛须，布置船只，同时派人返回江南，调动兵马，准备水陆进军，攻克合肥。张辽闻讯，恐合肥兵力太少，难以抵敌，连夜派人向曹操请求援军。
曹操接到急书，次日分兵五路，每路一万人，攻打洛须。这时，孙权听说曹操大军到来，亲自率领周泰大军前去支援。但由于曹操兵力强大，孙权被包围，幸好周泰奋勇作战，才得以脱离重围。
兵力差距如此之大，孙权打了一个多月却无法取胜，于是派使者向曹操求和。曹操也以长江天险为由，同意议和收兵，一时难以攻占长江。从此，三个国家之间形成了三路对立的局面。
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