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文| 蔡宝旺,作者
由于《复仇者联盟4》在全球范围内的受欢迎程度,迪士尼于美国时间5月8日收盘后披露了2023年第二季度报告(截至2023年3月30日)。
报告显示,该公司总营收为149.2亿美元,归属于迪士尼股东的净利润为54.5亿美元,调整后稀释每股收益为1.61美元,均超出分析师预期。
分析师预测来源:雅虎财经
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受销售额、每股收益等好于预期的数据影响,收盘后迪士尼股价继续上涨,最终收于135.79美元,较收盘价上涨0.59%。
来源:寻找阿尔法
“世纪合并使迪士尼创建了全球最大的娱乐帝国。”迪士尼第二季度营业收入为149.2亿美元,而上年同期为145.5亿美元。增长2.6%。
按行业划分,媒体网络收入为55.3亿美元,与去年同期基本持平;主题公园、体验和消费品收入为61.7亿美元,同比增长4.5%。娱乐收入为21.3 亿美元,上年同期为25 亿美元,直接面向消费者和国际收入为9.6 亿美元。每年增加15%。
此外,该公司对21世纪福克斯资产收购交易已于2019年3月20日完成。因此,包括21世纪福克斯和Hulu在内的11天经营业绩也反映在迪士尼季度财报中,贡献了3.7亿美元的收入。
从盈利能力来看,迪士尼第二季度营业收入为33.9亿美元,营业利润率为22.7%,调整后净利润(非公认会计原则)为26.3亿美元,净利润率为17.6%。每股收益为1.61美元。
迪士尼于2019年3月20日完成了对21世纪福克斯资产的收购。这场历时近两年、扣除债务承担总额达713亿美元的世纪合并终于落下帷幕。至此,迪士尼毫无疑问毫无争议地坐上了“全球最大媒体娱乐帝国”的宝座。
流媒体巨头Netflix的市值一度逼近并超越迪士尼,如今估值仅在1600亿美元左右,落后于迪士尼逾2400亿美元。尽管投资了800 亿美元,我们认识到我们的业务仍然没有盈利。
过去两年对于迪士尼来说是重要的一年。
迪士尼2023财年销售额较上年下降0.9%。这也是该公司上市以来的第一个财年。在错过了流媒体的早期红利后,迪士尼需要快速找到新的创新方向,无论是通过内部重组还是外部并购。这也是迪士尼在2017年底宣布收购21世纪福克斯电影、电视等资产的最直接原因。
本季度交易完成后,迪士尼将拥有21世纪福克斯影视公司、FX有线电视网络、欧洲天空电视台股份、国家地理频道、印度星空电视台以及21世纪福克斯在HuluBecome的30%股份。与此同时,迪士尼还将承担21世纪福克斯高达137亿美元的债务。
另一方面,此次收购将使迪士尼通过收购21世纪福克斯,获得包括《阿凡达》、《辛普森一家》、《X战警》系列在内的多个顶级IP,丰富其内容库。迪士尼控制Hulu是为了进一步与Netflix竞争,因为该公司可以间接收购Hulu 30%的股份(迪士尼原来拥有Hulu 30%的股份)。
分析师也对迪士尼给予了积极评价。麦格理研究公司分析师蒂姆·诺伦在最近的一份研究报告中表示,“迪士尼的股价自2023 年圣诞节以来已经上涨了30%,而且不会继续上涨。它会继续上涨。”
电影作品方面,目前正在院线上映的《复仇者联盟4:终局之战》票房收入12.09亿美元(约合人民币81.41亿元),刷新全球首周末票房最高电影纪录。 (之前的记录是《复仇者联盟3:无限战役》)
此后票房收入持续快速增长,12天就突破3.336亿美元,突破20亿美元,成为史上最快突破票房收入的影片。从目前的趋势来看,打破3,336,0010-30,000(27.88亿美元)的全球票房纪录只是时间问题。
此外,迪士尼影业还将在2019年未来7个月内推出15部新片,包括最新影片《阿凡达》、《阿凡达》、《X战警》、《阿拉丁》、《玩具总动员4》 ”等。我们计划根据这本书发行一部电影。
迪士尼首席执行官罗伯特·艾格在这份财务季度报告中表示:“关于流媒体业务,迪士尼流媒体矩阵与Netflix 展开了较量。”媒体平台Disney+也已发布,显示了迪士尼在流媒体业务上的决心。
在4 月11 日的投资者活动上,迪士尼推出了Disney+,并宣布其基础版本未来售价仅为6.99 美元。为了争夺流媒体王座,迪士尼的定价明显低于当前市场领导者Netflix。
迪士尼正在努力创造新的故事,并将自己打造成与Netflix 和亚马逊同等的高增长股票。 Disney+ 服务期待已久,但其对迪士尼业务的潜在影响仍引发激烈争论。
官方消息公布当天,迪士尼股价飙升,较前一交易日上涨12%。这也意味着迪士尼市值一夜之间增加了超过200亿美元。
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即使由于流媒体的爆炸性增长而错过了红利,迪士尼仍然决心在这一领域竞争。去年,该公司调整了内部组织架构,新成立了“Direct to Consumer International Division”,该部门将主要负责迪士尼的国内和国际流媒体业务,包括ESPN+和即将推出的Disney+。
此外,在完成对21世纪福克斯的收购并获得Hulu的管理权后,Hulu相关业务也将纳入该业务部门。
同时,迪士尼希望让资本市场和投资者相信,该公司不仅仅是一家线下娱乐帝国,更是一家科技成长型公司。亚马逊。迪士尼正在打造一家高科技成长型公司的故事,并积极寻求市场份额。
推出每月6.99 美元的超低订阅价格将使Disney+ 与其他流媒体服务相比的竞争力明显下降。对于后来者迪士尼来说,通过较低的价格快速获得广泛的用户群也很有意义。
与此同时,迪士尼的低价策略与Netflix形成鲜明对比。目前最大的流媒体平台Netflix不断提高价格,以填补日益扩大的现金缺口(主要是由于内容制作成本高昂)。 Disney+将初始价格定得如此之低,也表明其决心挑战Netflix。
与Netflix 不同的是,Disney+ 拥有迪士尼娱乐帝国大部分全球最有价值的相关IP,资金来源也来自迪士尼的整体利润。另一方面,迪士尼凭借其强大的品牌和产品质量,在过去与众多平台的合作中拥有强大的定价能力。这也意味着Disney+未来通过低价策略获取流媒体用户的时间可能不会那么长。
目前,硅谷流媒体之王Netflix的整体市值接近1600亿美元,但这个估值完全基于对未来大幅增长的预期,而Netflix自身的业务目前为止还没有取得进展。利润。随着众多高价值IP已经出现在迪士尼帝国的流媒体矩阵(Disney+、Hulu)中,流媒体霸主的争夺在未来一两年内必将加剧。
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