楚汉两国争夺霸权。公元前205年4月，刘邦认为灭亡项羽的时机已到，通知天下诸侯，誓言攻打楚国，亲自率领56万诸侯联军。仅仅半天的战斗，联军就彻底溃败。这时，刘邦的幕僚陈平散布谣言，说范增等人对项羽不满，通过项羽身边的线人秘密投奔了刘邦，范增等人的矛盾不断严重。还有项羽。最终，范增郁郁寡欢，与项羽分手，死在回家的路上。
凭借韩信的侧翼包围和地盘、彭越的游击对项羽后方的游击、萧何的粮草源源不断的供应，刘邦逐渐开始掌握战场的主动权。此时，刘邦率军回到关中，眼看就要成为半壁江山的主人，但张良、陈平却认为，如果不趁这个机会，楚军就会疲惫不堪，跑掉。我让他相信他已经没有食物了。灭楚者，必养虎作乱。刘邦猛然醒悟，决定出兵。此时，汉军兵力已达六十万，而楚军兵力已逼近十万，无路可退的项羽决定率军在外围地区与汉军作战。这时，项羽决定突围，率领八百骑兵趁夜突围汉军。乌江亭的主人划着小船守在江边，想劝项羽快点上船，但项羽却不愿意上船。
我记得我带领着八千江东的孩子过河，现在却只剩下我一个人，无法见到江东的长辈。在那里，他将黑球马交给了亭长，与汉军作战，死伤不少汉兵，最后自杀。一个全新的帝国出现在历史舞台上，那就是西汉。
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