该片被誉为CG电影界的天花板，由全球50多家视效公司联合制作，总投资超过1.4亿美元。在这个魔法与科技并存的世界里，尼夫海姆帝国凭借强大的军事力量不断吞并周边小国的领土。除了拥有魔法结界的路西斯王国外，该国的其余部分都被尼福尔海姆统治着。路西斯王国受到城墙的保护，安全地生活了12年。但今天，帝国带着一支机器军队回来了。那壮丽的景象，震惊了整个世界。路西斯国王的舰队挥舞着魔法剑，保护着王国的最后一道防线。当围墙倒塌时，生活就会崩溃。其他队员站在城墙上，开始呼唤雷雨。然而，皇家舰队在帝国压倒性的军事力量面前却节节败退。关键时刻，雷雨终于叫来了。紧接着，敌后传来了数万机械大臣的骚动，最终国王的舰队重新取得了胜利。
就在胜利即将来临之际，敌人召唤出了一头巨兽。巨兽张开血盆大口，吐出无数高温手榴弹。面对如此可怕、庞大的公司，团队除了撤退之外别无选择。可就在这时，强哥突然被一块石头压住了。看到队友被困，尼克毫不犹豫地冲了进去。幸好他身手敏捷，轻松制服了三头怪物。强哥终于保住了性命。国王的舰队遭受重创，尼克因违反军事法而受到军事法庭的审判。
与此同时，路西斯国王意识到灾难正在逼近，敌人随时可能发动第二波攻击。就在大家都着急的时候，帝国宰相来到了皇宫。一进家门就嚣张跋扈，毫无章法可言。这一次，他来与路西斯谈判和平，这让国王大吃一惊。不过，对方也提出了两个条件：将剩余领土割让给帝国，不包括王都因索尼亚。路西斯王子将与红薯王国尼福尔海姆的公主结婚。国王坐不住了，立即召开紧急会议。众大臣均表示无意投降。然而国王意识到，帝国迟早会突破屏障，占领路西斯的全部，这让事情变得更加麻烦。但现在，首都的安全可以通过割让周边领土来保证。国王只能答应他们的要求。国王的舰队接到消息后非常恼火，但却无能为力。
几天后，尼福尔海姆皇帝将公主带回了首都。但王子不在城里，老国王希望婚礼能在安全的地方举行。在此期间，尼克的任务是保护公主。大约在同一时间，在偏远郊区发现了在执行任务时阵亡的舰队成员的尸体。这让张哥很生气。他原本对国王的投降政策不满，现在却又失去了一个队友。
陈氏兄弟计划加入抵抗组织对抗国王。尼克很无助，但他能做的就是完成自己的使命，保证公主的安全。然而第二天，当两国即将签署停战协议时，公主突然失踪了。调查显示，公主被神秘人物带到距离首都50英里的一个峡谷，附近停泊着几艘帝国战舰。似乎一切都没有那么简单。老国王立即命令皇家舰队营救公主，同时阻止帝国战舰逼近京城。
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