眼前这个穿着华贵服装的女人，正是吸血鬼三老之一的阿米莉亚。正当她准备带着议会成员下车时，周围忽然传来狼嚎声，第二强的狼人战士也蜂拥而至。当阿米莉亚长老意识到不对劲时，为时已晚，车内传来尖叫声。然而，车外的吸血鬼却对此不感兴趣。原来他们已经在克莱文的指挥下发动了叛乱。就这样，性感的阿米莉亚长老一出现，她就立刻收到了饭盒。狼族强者毫不留情地用管子吸干了阿米莉亚的血液。路西恩只需将血液注入体内，就可以成为无敌的王者。然而此时，二儿子和五儿子克莱文来到狼穴，要求路西恩先给自己注射血清，成为第一批血狼混血儿。
与此同时，瑟琳娜率领队伍前往狼穴。在强大的火力压制下，狼族转眼间就被全军覆没，局势发生了逆转。路西恩迅速装备好紫外线手枪，准备与吸血鬼决一死战。知道自己的转变无望，克莱恩掏出了手枪，从背后发动了突袭。路西恩当即倒下，硝酸银子弹与他的血液融为一体。紧接着，赛琳娜冲破重围，成功救出了被困的迈克。然而，就在两人试图逃离狼窝时，他们意外地遇到了正在逃亡的克莱文。克雷文看到心爱的人与另一个男人在一起，勃然大怒，立即用硝酸银子弹击中了迈克，迈克突然感到血管疼痛。
克雷文试图带走塞琳娜，但塞琳娜已经深深地爱着迈克，毫不犹豫地拒绝了他。无奈之下，克雷文告诉了他一个天大的秘密。原来，杀害瑟琳娜全家的人并不是狼人，而是她最信任的教父维克多。维克多在几千年前就制定了部落只能吸牲畜血的规定，但他受不了这种味道，时不时就会出去吃，导致塞琳娜的父母被杀。然而，当他意识到瑟琳娜与他已故的女儿非常相似时，他收养了她并将她变成了一个不朽的吸血鬼。
看到瑟琳娜得知真相后仍不肯跟自己走，克莱文亲手毁掉了这朵花，表示自己不能拥有的东西别人也无法拥有。可就在这时，垂死的路西恩突然爬起，刺向克莱恩的腿部。但他也被赶了出来。当克莱因痛苦时，卢锡安告诉瑟琳娜，拯救你可爱的儿子的唯一方法就是让他成为吸血鬼。看到爱人死去后，瑟琳娜把死马当作活马医，并咬了迈克。卢锡安终于如愿以偿，第一个鬼狼混种即将诞生。然后他停止抵抗并强迫克雷文毫不留情地开枪射击他。
这时，维克多正在带人杀人。当狼人战士冲向他时，维克多抓住了他的脖子，轻松地制服了他。然后维克多抓住了垂死的迈克，看到他变成了狼/幽灵的混合体，并愤怒地把迈克扔开了。然而，迈克不但没有死，反而正在迅速转变为鬼狼。
此时，Victor面对Selina的审讯，承认了自己当时的行为，但是却坚决反对Selina和Mike的结合。原来，一千多年前，他的女儿与路西恩结婚，并怀上了孩子。为了防止两个种族的结合造成基因混乱，维克多最终残忍地杀死了自己的女儿，至此两个种族也有了两个儿子。眼看着自己的养女又要犯同样的错误，维克多准备对迈克采取行动。然而，当我们来到游泳池时，却发现空无一人。然而下一刻，迈克突然出现在他的身后，黑色的眼睛和活了一千年的狼身躯，让维克多震惊不已。没想到，这种只存在于传说中的混血儿，竟然真的存在。
尽管维克多此时已经拥有丰富的战斗经验，但他面对的是一只兼具速度和力量的鬼狼混种，很快就发现自己陷入了一场激烈的战斗，并为迈克的苦恼而尴尬。然而，随着三名枪手火力的增强，麦克逐渐寡不敌众，最终被维克多勒死。眼看就要被掐死的赛琳娜不能袖手旁观，她立刻捡起地上的大剑，以迅雷不及掩耳之势杀掉了自己曾经最信任的干爹。
长达千年的战争已经结束，两个种族都受了重伤，塞琳娜和迈克即将开始逃亡。临走之前，瑟琳娜从路西恩手中接过了项链，但众所周知，这条项链可不是什么普通的项链。与此同时，吸血鬼长老的坟墓漏出了被杀的狼人科学家的血液，不小心流入了马库斯长老的嘴里，导致他进化，成为了更强大的吸血鬼狼人。至此，另一场大战即将打响。
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