滴滴出行正式放弃香港上市计划,转而赴美上市。
6月11日凌晨,滴滴出行正式向SEC提交IPO招股说明书,股票代码为DIDI。承销商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本。
分析人士表示,滴滴出行最终选择赴美上市,主要是出于估值考虑。如果在香港上市,其在香港IPO的估值将高达800亿美元,低于在美国上市约1000亿美元的估值。
平台司机总收入约6000亿元
招股书显示,截至2023年3月,滴滴出行业务覆盖中国等15个国家4000多个城镇,提供网约车、出租车、网约车、共享单车、共享单车、代驾服务等服务,车辆服务,提供货运。金融、自动驾驶等服务。
图片来源:滴滴招股书
我们来看一些重要的数据。截至2023年3月31日的12个月,滴滴在全球拥有4.93亿年度活跃用户和1500万年度活跃司机。
其中大部分来自中国市场。 2023年3月31日至2023年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年度活跃用户和1300万年度活跃司机。 2023年第一季度,滴滴中旅月活跃用户数为1.56亿,中旅业务日均交易额为2500万笔。
从订单量和交易额来看,截至2023年3月31日的12个月,滴滴全球日均交易量为4100万单,平台总交易额为3410亿元。 2023年1月1日至2023年3月31日三年期间,平台司机总收入约为6000亿元。
预计2023年销售额将突破1400亿元
我们来看看财务方面。 2023年,滴滴三大业务、——中国出行业务、国际业务、其他业务收入分别为1336亿元、23亿元、58亿元。
预计滴滴2023年、2023年、2023年营收分别为1353亿元、1547.86亿元、1417.36亿元,2023年第一季度滴滴营收为421.63亿元,去年同期为204.72亿元。年。
滴滴2023年、2023年、2023年净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元、106.8亿元,2023年一季度滴滴利润为54.83亿元,上年同期净亏损为39.72亿元。亿元。
滴滴中旅业务预计2023年调整后息税前利润为人民币38.4亿元,2023年为人民币39.6亿元,2023年第一季度大幅增长人民币36.2亿元,预计还会增加。此外,2023年中国网约车业务的息税折旧前利润率为3.1%。
滴滴并未明确公布融资规模,但明确了融资用途。滴滴表示,约30%的募集资金将用于拓展中国以外的国际市场业务,约30%的募集资金将用于提升共享出行、电动汽车和自动驾驶等技术能力。本轮融资将用于推出新产品并扩展现有产品类别,以持续改善用户体验。其余部分可用于营运资金需求和潜在的战略投资。
软银是第一大股东
招股说明书披露揭示了滴滴出行复杂的股权结构。
数据显示,滴滴出行迄今已完成23轮融资,融资总额达220亿美元,上一轮融资投后估值为620亿美元。
第23轮的投资者包括软银、阿里巴巴、腾讯、苹果、高瓴资本、红杉资本、招商银行、交通银行、富士康、丰田、摩根士丹利、摩根大通、高盛等。
招股书显示,上市前,滴滴出行全体董事及高级管理人员合计持股10.5%,投票权20.1%。
其中,滴滴出行创始人、董事长兼首席执行官陈伟伟持有滴滴7%的股份和15.4%的投票权。滴滴联合创始人兼总裁柳青持有1.7%的股份和6.7%的投票权。
高级副总裁朱靖石持股比例不足1%,具体比例未披露,投票权为2.3%。首席技术官(CTO)张波和网约车业务CEO孙修均持有股份,但具体比例未注明,因为不到1%。
机构投资者中,软银愿景基金实体持有21.5%的股份和21.5%的投票权,Uber持有12.8%的股份和12.8%的投票权,腾讯持有6.8%的股份和6.8%的投票权。的投票权。投票权。
编辑:叶松
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