接上章，张郃被迫回家。
寿祥让郭图的死让袁绍悲惨，他却骂袁绍无能，救不了郭图，却对张郃无能为力。你想什么呢？（袁绍是能成大事的王子吗？） 吕布和太史慈留在临湖看看情况，却是因为他们的军师袁绍去世了。袁绍的将领已经无心再战，不惜一切代价劝说他不要行动。
然而此时，刘备与袁术相处多日，终于成功击退了袁术。刘备得知吕布获胜，开始忌惮太史慈的地位，吕布辞别了太史慈，孔融也这么想。太史慈说他不应该这样做。 孔融的土地只有三分之一亩，但他的潜力很大。 吕布临行前，军师陈宫告诉太史慈，如果孔融失败，主公，他说他会加入鲁国。武志也陷入了沉思。
然而，曹操如今在与李俶、郭山的对抗中取得了重大胜利，迎来了献帝（实际上是挟持皇帝，向诸侯下达命令），而李俶、郭山却逃脱了。
公元197年，在徐州，高顺得知曹操在宛城之战中大败，长子曹操、大将典韦、部下吕布全部阵亡，大为震惊。 什么！典韦死后，高顺询问苍巍与你到底是什么关系，高顺仍暗暗悲伤。吕布也表示，他似乎继承了典韦的衣钵。
过了一段时间，袁术野心勃勃，称帝了，生活在袁术统治下的孙策也不满了，甚至找了理由离开袁术，为联军效力。以曹操为首的曹操，假借讨贼之名，冒充汉朝首领，实则妄图夺取地盘，但袁绍却“不忍心”殴打自己的兄弟（实际上，他试图夺取领土）。刘备也应汉帝之召投奔袁术，但由于徐州无人保卫，所以并没有帮助兄弟们。布。
吕布多次劝说刘备，但刘备执意要把徐州交给吕布，而刘备的二弟、三弟也没有吭声，只是表情不太好。几天后，刘备率军进攻袁术。
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