王兰英和狄虎去见父亲，劝他投降宋朝。父亲相信了女儿的话，又见南王的种种残忍，同意投降。正当准备盛宴之际，段红玉率军向兰英发起挑战，兰英大败，再次登上竹子山。农智高处境困难时，请道士菩萨出战，但达摩毒气毒害宋军，将士损失惨重。俊龙和杨文广去竹子山召见红玉，俊龙极力劝说，但俊虎和王兰英也认罪了，红玉也回到了宋朝。红玉与达摩战斗，最终击败了达摩。达摩将毒溪中的水转移到宋营的井泉中，红玉也喝下了救命的泉水，救活了三十万宋兵。狄青无法战胜达摩的毒气，派人进京请求增援。 包公亲自前往武城府，经过一番竞争，选定文光之妹杨金花为统帅。侍女塔龙女在前，家将卫和在后，他们立即前去帮助狄青。两军在金华会师，七位精通法术的人组成了天然的八卦阵，与敌人英勇作战，打败了法术，杀死了达摩。宋军放弃旗鼓，在距昆仑关五十里处扎营。次日，昆仑关被围，农志高用金蝉逃亡计被擒，最终南邦也被击败，宋师获胜。
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