近日，深圳泛华联合投资集团股份有限公司（以下简称“泛华金融”）向美国证券交易委员会提交赴美上市招股说明书。承销商为摩根大通证券有限公司。瑞信证券（美国）有限公司、海通国际证券有限公司、泛华金融的成功上市，中国市场将迎来首单海外上市的按揭贷款。
招股书显示，泛华金融2023年前三个月营业利润和净利润分别为5.996亿元和1.967亿元，同比增速分别为49.6%和75.6%。
《每日经济新闻》 记者了解到，泛华金融主要与中国对外经济贸易信托有限公司、渤海信托、中原信托等信托公司合作发放贷款。此外，泛华金融通过其小额信贷子公司的直接融资补充了其信托融资模式。
官网显示，2023年前三个月净利润1.967亿元，同比增长75.6%。 1999年至2023年主要产品为工业贷款。 2018年，泛华金控贷款业务服务贷款客户超过12万户，贷款总额超过270亿元。
截至2023年12月31日，除以车辆抵押的人民币144,000元贷款外，泛华金融提供的贷款均以住宅或商业房地产抵押。
招股书显示，泛华金控的主要借款人为在中国一线和二线城市拥有房产的人士，2023年和2023年借款人数量分别为12,983人和23,705人，预计将增加20,705人。较上年增加82.6人。 2023年前三个月的借款人数量为3,949，平均贷款期限分别为50个月、66个月和65个月，提供的贷款金额通常取决于借款人的信用度、抵押品的价值而变化取决于等。
招股书显示，泛华金融2023年、2023年、2023年前三个月总营收分别为8.673亿元、20.13亿元、5.996亿元，预计2023年总营收增长132.1%与上一年相比的%。三个月总营收同比增长49.6%，对应的2023年净利润分别为2.354亿元、5.327亿元、1.967亿元。2023年前三个月净利润同比增长75.6%。
值得注意的是，泛华金融在招股说明书的风险提示部分表示，债务拖欠可能对公司业务及经营业绩产生重大不利影响。截至2023年12月31日、截至2023年12月31日、截至2023年3月31日，泛华金控抵押贷款余额分别为人民币73.75亿元、人民币166.74亿元、人民币167.28亿元，不良。贷款比率分别为1.50%、1.66%和1.75%。
招股说明书显示，如果承销商选择全额增发ADS（美国存托股票），扣除承销折扣、佣金和预计费用后，泛华金控将获得约100万美元的净收益，表明本次增发是成功的。计划进行转换。用于营运资金和其他一般公司用途。
主要通过信托贷款模式向借款人提供资金《每日经济新闻》 记者了解到，泛华金融从2014年开始重点与信托公司合作，主要通过信托贷款模式向借款人提供资金。截至2023年3月31日，我们已与中国对外经济贸易信托有限公司、渤海信托、中金信托3家信托公司签订了合作协议。
招股书显示，2023年、2023年和2023年前三个月的房屋净值贷款中，94.1%、95.4%和99.7%将通过信托贷款模式。此外，泛华金融通过其位于北京、深圳和重庆的小额贷款子公司的直接融资补充了其信托融资模式。
泛华金融旗下3家全资子公司包括广州菏泽信息技术有限公司、广州诚泽信息技术有限公司、深圳市泛华联合投资集团有限公司。
此外，招股说明书还指出，泛华金融服务集团股份有限公司、泛华信息技术（深圳）有限公司、深圳市泛华联合投资集团有限公司、广州安宇抵押贷款咨询有限公司等还披露了重要子公司。郑州锐财务咨询有限公司、重庆奉杰财务咨询有限公司、广州诚泽信息技术有限公司、启东泛华财务管理有限公司、重庆两江新区泛华小贷款有限公司、深圳市泛华零售贷款有限公司、深圳市泛华基金管理服务有限公司、广州菏泽信息技术有限公司、北京联信庄汇信息技术有限公司、深圳泛联投资有限公司、泛华融资租赁（深圳）有限公司、杭州申泛联合投资管理有限公司等。
招股书显示，2023年、2023年和2023年前三个月通过小额贷款子公司发放的贷款分别为4.86亿元、7.89亿元和600万元，占比分别为5.9%、占比4.6%和0.3。 %。该公司还表示，由于监管限制和流动性要求，预计近期直接贷款将占泛华金控业务的一小部分。
截至2023年12月31日和2023年前三个月，信托贷款模式下发放的住房权益贷款分别为人民币78亿元、人民币163亿元和人民币22亿元。每个信托计划发行多种信托产品，并由高级单位和初级单位按预定比例提供资金，这些高级单位的资金来自机构投资者和认可的个人投资者。
据报道，信托产品到期后，信托公司还可以将与信托产品相关的贷款以指定的年利率通过回购协议转让给第三方。其中，2023年、2023年及2023年前三个月，顶级单位占泛华金控融资成本（不含信托管理费）的比例在9.75%至12.4%之间，回购协议项下次级单位比例在9.75%至12.4%之间。从16% 增至12.4%。 18%，通过金融资产交易平台与第三方进行回购的附属单位转让价格为9.7%至14%。
招股书显示，除了与信托公司合作外，泛华金融还与商业银行、互联网公司洽谈，利用其覆盖全国的网络和线下执行能力，在服务、连接借款人和资金来源等方面展开竞争，形成优势。我们还计划向传统金融机构、互联网公司、小额信贷公司等其他机构提供此类增值服务机会。
每日经济新闻
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