口腔医疗行业，口腔医疗市场

图片来源@visualChina

正文| 奥多瑞资本

日本牙科护理市场规模已达近千亿日元，预计2023年贷款项目数量和金额将创历史新高。在政策和资金的双重支持下，行业呈现爆发式增长。青通资本分析整个口腔医疗保健产业链的现状，直指2023年上中下游领域的新机遇，希望帮助大家充分认识和思考口腔医疗保健领域。

国内口腔医疗市场三大特征在口腔医疗市场爆发式增长的过程中，该行业呈现出三大特征，主要体现在市场增长、资本配置和核心业务上。

首先，牙科护理市场正在进入黄金时代。

我国口腔护理市场增长迅速，潜在需求逐渐被激发，行业正进入黄金时期。国家卫健委数据显示，2023年国内口腔护理市场规模将增长至900亿元，而2008年为200亿元，10年复合增长率达18%。虽然2023年的市场规模数据尚未公布，但根据行业近年来的表现，预计仍将呈现较大幅度的增长趋势。

在口腔保健市场快速增长的趋势下，行业仍存在较大的增长空间。据千山产业研究院统计，我国有6.78亿口腔疾病患者，但接受口腔治疗的仅3200万，潜在市场需求强劲。

其次，2023年贷款量将创历史新高

清通资本统计了2012年至2023年共计42个口腔医疗项目融资案例。 2015年被证明是牙科护理市场资本化的转折点。到目前为止，只有两个项目获得融资，但自2015年以来，资本进入市场的胃口迅速增加，贷款数量逐年增加。预计2023 年将有15 个项目获得融资，创历史新高。

从这42个项目的融资轮次来看，目前市场总投资集中在尚处于早期阶段的项目。通过大规模布局，2023年公布的15个项目中，有5个项目资助金额超过1亿元。

第三，种植和正畸是我们的核心业务。

口腔医学分为种植、正畸和口腔外科，其中正畸和种植是我们的核心业务。据善山产业研究所数据显示，种植牙诊疗占40%，正畸占29.8%，两者合计占70%以上，被誉为口腔医学的“宝库”。市场。

种植及正畸业务不仅占比较高，而且市场增速较快。行业信息网数据显示，近十年来，我国种植牙市场增长超过28%，正畸增长超过60%，成为口腔医疗行业发展的主要增长点。

产业规模快速增长、资本市场布局加速、核心业务需求增长，刺激了产业链繁荣。口腔保健产业链分为三个部分。上游主要是牙科设备和耗材，中游是传统经销商和新兴的各级口腔信息软件和平台，下游是口腔健康服务机构。接下来，青通资本对产业链的各个环节进行了分析。

上游：本土品牌主攻高值设备及耗材口腔医疗产业链上游产品分为设备及耗材两大类，除口腔CT、口内扫描仪、高端正畸托槽等外，还可分为虽然需要进口，但大部分设备都是国产的。

低价耗材制造商众多，是一个完全竞争的市场，且各细分市场规模较小。 Aotori Capital将重点分析种植牙和正畸领域的高价值设备和耗材，例如CBCT（锥形束CT）、口腔扫描和正畸产品。目前，这些领域以进口品牌为主，但本土品牌正在进入市场，替代品牌也开始形成。

1、CBCT市场将逐步打破国外垄断

口腔医疗市场的快速发展带动了CBCT销量的快速增长。与传统的口腔CT 相比，CBCT 几乎用于所有牙科诊所，因为它价格便宜，图像清晰，并且有助于患者观察。

国内CBCT市场呈现分层特征，本土品牌逐渐进入市场。在一线城市的牙科机构、公立医院等高端市场，CBCT进口品牌占据主导地位，而这些国外品牌的单价在150万元左右，对于小型医院和私人诊所来说过于昂贵。据观察，这很困难。我买得起。

本土品牌机会主义，主打中低端市场，采取高性价比策略，设备价格在30万到50万元/台之间，适合二线城市，并正在迅速向二线城市蔓延。三线城市。私人牙科诊所等机构。

国内CBCT获中央批准后，市场销量开始快速增长。从2014年开始，短短四年内，这一数字从917例跃升至3000余例，CBCT在口腔诊疗中的应用更加广泛。

2、国产口腔扫描仪仍处于研发阶段

口内扫描仪（简称口腔扫描仪）主要用于让牙医获取三维空间中的牙科信息，被认为是数字医学的基础。

与CBCT的情况类似，我国口内扫描仪市场长期由外资企业主导，Sirona、3Shape等品牌占据市场格局。国内首款口腔扫描仪预计将于2023年正式上市。目前，国内口腔扫描仪大部分仍处于研发和制造阶段。

3、隐形矫正产品呈上升趋势

正畸矫治器市场需求的增加得益于口腔医学正畸业务的快速发展。在各类耗材中，正畸托槽是最重要的正畸产品，隐形托槽开始成为一颗新星。

从市场表现来看，高端正畸产品仍以国外企业为主，主要品牌有Meio、3M、Ormco等。但国内企业在隐形矫治器市场具有先发优势，国内品牌占据近70%的市场份额，时代天使就是一个很好的例子。

与其他正畸方法相比，隐形正畸市场正在迅速形成。其美容和治疗作用正在吸引越来越多的人，尤其是年轻用户。目前，隐形正畸矫治器占正畸市场15%的份额，随着正畸市场的发展，其市场渗透率将进一步提高。

中游：中国已引入牙科数字化，牙科产业链的中游由传统的各级经销商和新兴的牙科数字化软件及平台服务商组成。青通资本将重点分析两种新兴业务形态。一是牙科数字化软件，二是牙科信息平台。

国内牙科数字平台迅速崛起。口腔数字软件根据用户的口腔解剖结构收集用户的牙齿数据，并进行建模分析以得出模拟治疗或正畸计划。

得益于CBCT、口腔扫描等设备的快速普及，牙科数字化应用日益普及，其中正畸、种植牙和数字化技术结合最为紧密，治疗效率和准确性显着提高。它的出现被认为是口腔医学从二维诊断向三维诊断的飞跃。

长期以来，我国牙科数字化治疗解决方案很少，高端牙科数字化技术和产品一直由3 Shape等西方公司主导。

但近年来，国内牙科数字化平台迅速崛起，以种植和正畸服务为突破口，开发数字化牙科诊疗解决方案。例如，该公司开发的种植体和正畸软件已通过FDA/CE认证，成为全球仅有的两家达到世界最先进水平的公司之一。

口腔医疗数字化是连接产业链上下游的关键，也正在创造产业发展新机遇。首先，数字化在种植牙、正畸、修复领域的应用，将传统繁琐的几十个流程化为一个步骤，让口腔保健更安全、更高效、更精准。其次，数字设计3D建模、3D打印等技术将培育远程医疗、互联网医疗等新兴产业。此外，口腔医疗数字化促进了诊疗数据库的建设，使医生能够全面整合患者信息，提高诊断结果的准确性，为个性化口腔医疗提供了可能。

牙科信息平台促进了行业的数据管理。第二个牙科信息平台是牙科诊所的SaaS管理系统。主要功能包括患者管理、电子处方、库存管理、财务余额统计等，帮助诊所进行标准化管理、数据决策、销售营销。

传统的牙科软件管理系统主要应用于大型牙科医院，服务提供商根据医院需求开发个性化功能，搭建服务器和软件操作平台，管理后期维护，我们会安排专人负责。

传统管理软件的定制和维护成本往往过高，中小型牙科诊所无法承受。但随着私人牙科诊所数量的快速增加，牙科诊所的连锁化、规模化趋势愈发明显，牙科Saas软件服务商主要以支持连锁牙科医院和私人牙科诊所为目标市场。提供标准化牙科诊所的机会。常见口腔健康功能软件让中小型牙科诊所率先实现数字化管理。

另一个是为牙医和患者服务的信息平台。目前，市场上的各大医疗信息平台常被大型医院用来为各全科医疗科室提供预约、咨询等服务。这类新兴的口腔信息平台邀请口腔医院、连锁机构、私人诊所的医生为患者提供就医挂号、预约医生、病情咨询、跟踪管理等服务。

两者的主要区别在于，前者主要帮助医院和患者连接医疗信息，而后者则侧重于牙科资源整合和选择。

下游：私立口腔医院以社区化、连锁化为主。下游产业链集中在口腔医疗机构，主要分为三类：综合医院口腔科、口腔专科医院、私立口腔诊所。

国家卫健委数据显示，综合医院口腔科就诊患者数量最多，共有6.5万人次。诊所占78%，且设施数量仍在增加。

牙科诊所的数量正在迅速增加，近年来出现了连锁牙科诊所的趋势。资本市场是主要驱动力，几乎所有牙科连锁机构在获得贷款后，都开始快速扩张，以尽快抢占市场。

从我国连锁牙科诊所的分布来看，区域特征非常明显。通过快速进入资本市场，区域连锁牙科医院正在扩大其在该地区主要城市的影响力。例如，同策医疗的个体经营业务集中在浙江省，友木牙科的业务主要覆盖广州、深圳、东莞等广东省主要城市。

由于土地竞争激烈，全国范围内尚未出现大型牙科连锁机构。此外，资本市场对牙科连锁全国扩张的态度较为保守，主要是因为专业牙科资源的缺乏。

从宏观来看，日本牙科护理市场正在快速发展，就诊患者逐年增加，其中中老年人潜在需求尤其高。

切入产业链碎片化，上游CBCT设备和隐形矫治器市场本土品牌已初具规模，国产口腔扫描仪也呼之欲出。中游牙科数字化治疗解决方案正在迎头赶上，创造新的发展和投资机会。下游民营口腔医院有连锁化趋势，行业竞争加剧。

更多精彩内容，关注钛媒体微信ID（ID：taimeiti）或下载钛媒体APP。